一、了解记账代理的服务范围<

1. 与记账代理合作之前，首先要了解他们的服务范围。这包括他们提供的财务报表、税务申报、预算编制、财务分析等。明确服务范围有助于双方在制定财务目标时，能够有针对性地进行合作。

2. 与记账代理沟通，了解他们擅长的领域和过往的成功案例。这有助于评估他们是否能够满足你的财务需求，以及他们对于制定财务目标的专业能力。

3. 确认记账代理是否具备合规性，确保他们能够按照相关法律法规进行财务处理。

二、明确自身财务状况

1. 在与记账代理合作之前，自己要对公司的财务状况有清晰的认识。包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 分析公司的财务数据，找出存在的问题和潜在的风险。

3. 根据公司的业务发展，设定短期和长期的财务目标。

三、沟通财务目标

1. 与记账代理进行充分沟通，明确你的财务目标。包括但不限于提高盈利能力、降低成本、优化资产负债结构等。

2. 讨论实现财务目标的可行性和所需资源。

3. 确定财务目标的优先级，明确哪些目标需要优先考虑。

四、制定财务计划

1. 根据财务目标，制定详细的财务计划。包括收入预测、成本控制、投资计划等。

2. 与记账代理共同商讨财务计划的实施步骤和时间表。

3. 确保财务计划具有可操作性，并能够根据实际情况进行调整。

五、监控财务执行情况

1. 定期与记账代理沟通，了解财务执行情况。

2. 分析财务数据，评估财务目标的实现进度。

3. 及时发现并解决财务执行过程中出现的问题。

六、调整财务目标

1. 根据财务执行情况，适时调整财务目标。

2. 与记账代理共同商讨调整方案，确保目标的合理性和可实现性。

3. 保持沟通，确保双方对财务目标的调整达成共识。

七、总结与反馈

1. 定期对财务目标实现情况进行总结，评估成果。

2. 与记账代理分享经验，共同提高财务管理水平。

3. 对合作过程中的不足进行反思，为今后的合作提供借鉴。

上海加喜会计公司服务见解：

在与记账代理共同制定财务目标的过程中，上海加喜会计公司强调以下几点：

1. 诚信为本：与记账代理建立互信关系，确保财务数据的真实性和准确性。

2. 专业指导：提供专业的财务咨询服务，帮助客户制定合理的财务目标。

3. 沟通协作：保持与记账代理的密切沟通，确保财务目标的顺利实现。

4. 个性化服务：根据客户的具体需求，提供定制化的财务解决方案。

5. 持续优化：不断调整和优化财务目标，以适应市场变化和公司发展。

6. 风险控制：关注财务风险，提前做好防范措施，确保公司财务安全。

7. 成果共享：与客户共同分享财务成果，实现双赢。