在寻找财务规划顾问之前，首先要明确自己的需求。财务规划顾问的服务内容主要包括个人或企业的财务状况分析、投资规划、税务筹划、退休规划等。了解这些服务内容有助于筛选出符合自己需求的顾问。<

二、通过网络平台搜索，筛选潜在顾问

利用网络平台，如百度、搜狗等搜索引擎，输入关键词上海财务规划顾问进行搜索，可以找到许多相关公司和个人的信息。通过查看他们的网站、案例、评价等，初步筛选出几个潜在的服务提供商。

三、查看顾问资质和经验

财务规划是一项专业性很强的服务，因此顾问的资质和经验至关重要。可以通过以下途径了解顾问的资质和经验：

1. 查看顾问的资格证书，如注册会计师（CPA）、注册金融规划师（CFP）等；

2. 了解顾问的工作经历，尤其是与财务规划相关的经验；

3. 查看顾问所在公司的背景和规模。

四、参考客户评价和案例

通过查看客户评价和案例，可以了解顾问的服务质量和效果。可以从以下几个方面进行评估：

1. 客户评价是否真实，是否有水分；

2. 案例是否具有代表性，是否与自己的需求相符；

3. 案例中的客户满意度如何。

五、咨询费用和支付方式

在确定顾问后，要了解其咨询费用和支付方式。财务规划顾问的收费方式有以下几种：

1. 按小时收费；

2. 按项目收费；

3. 年费制。

根据自己的预算和需求，选择合适的收费方式和支付方式。

六、面对面沟通，深入了解顾问的服务

在初步了解顾问后，可以预约面对面沟通。通过沟通，可以更深入地了解顾问的服务内容和风格，同时也可以评估顾问是否适合自己的需求。

七、签订合同，明确服务内容和责任

在与顾问达成一致后，要签订正式的合同，明确服务内容和责任。合同中应包括以下内容：

1. 服务内容；

2. 服务期限；

3. 收费标准和支付方式；

4. 双方的权利和义务；

5. 争议解决方式。

八、持续跟踪服务效果，及时调整策略

在顾问提供服务的过程中，要持续跟踪服务效果，并根据实际情况及时调整策略。如果发现顾问的服务与预期不符，应及时与顾问沟通，寻求解决方案。

上海加喜会计公司服务见解：

在上海找到性价比高的财务规划顾问，关键在于明确需求、筛选专业顾问、参考客户评价和合同细节。上海加喜会计公司建议，在选择财务规划顾问时，不仅要关注费用，更要注重顾问的专业能力和服务质量。我们公司拥有一支经验丰富的财务规划团队，致力于为客户提供个性化的财务规划服务。我们相信，通过专业、细致的服务，能够帮助客户实现财务目标，提高生活品质。