1. 初步沟通：上海财务托管税务筹划咨询流程的第一步是了解客户的基本情况。这通常通过电话或在线咨询的方式进行，目的是收集客户的基本信息，包括企业的规模、行业、经营状况等。<

2. 需求分析：在与客户初步沟通后，专业顾问会对客户的需求进行深入分析。这包括了解客户的财务状况、税务问题、合规要求等。

3. 制定初步方案：根据客户的需求分析，顾问会制定一个初步的财务托管和税务筹划方案，包括可能的服务内容和预期效果。

二、详细咨询与评估

1. 详细咨询：在初步方案的基础上，顾问会与客户进行更深入的沟通，详细询问企业的具体财务和税务问题。

2. 风险评估：顾问会对企业的财务状况和税务风险进行评估，确保方案的可行性和安全性。

3. 方案调整：根据客户的反馈和风险评估结果，顾问会对初步方案进行调整，确保方案更加贴合客户的实际需求。

三、签订服务合同

1. 合同起草：在双方达成一致后，顾问会起草一份详细的服务合同，明确服务内容、费用、期限等。

2. 合同审核：客户对合同内容进行审核，如有疑问或需要修改的地方，应及时与顾问沟通。

3. 合同签订：双方在确认合同无误后，正式签订服务合同。

四、实施服务

1. 财务托管：顾问团队开始对企业进行财务托管，包括账务处理、报表编制、财务分析等。

2. 税务筹划：根据合同约定，顾问团队会为企业进行税务筹划，包括税收优惠、合理避税等。

3. 定期沟通：顾问团队会定期与客户沟通，汇报服务进展，解答客户疑问。

五、监督与调整

1. 监督执行：客户对顾问团队的服务进行监督，确保服务质量和效果。

2. 反馈与调整：根据客户的反馈，顾问团队会及时调整服务方案，确保服务满足客户需求。

3. 持续优化：顾问团队会不断优化服务流程，提高服务效率和质量。

六、服务结束与评价

1. 服务结束：在服务期限到期后，顾问团队会与企业进行总结，确认服务完成情况。

2. 客户评价：客户对顾问团队的服务进行评价，包括满意度、服务质量等。

3. 后续服务：根据客户评价，顾问团队会提供后续服务，如咨询服务、培训等。

七、服务保障与跟进

1. 服务保障：顾问团队提供724小时的服务保障，确保客户随时可以咨询和解决问题。

2. 定期跟进：顾问团队会定期对客户进行跟进，了解客户的需求变化，提供相应的服务。

3. 持续改进：根据客户反馈和市场变化，顾问团队会不断改进服务，提升客户满意度。

上海加喜会计公司服务见解

上海加喜会计公司深知财务托管和税务筹划对企业的重要性。我们致力于为客户提供专业、高效、个性化的服务。在咨询流程中，我们注重与客户的沟通，深入了解客户需求，制定切实可行的方案。通过持续监督和调整，确保服务质量和效果。我们相信，通过我们的专业服务，能够帮助企业降低成本、提高效益，实现可持续发展。选择加喜会计，就是选择专业和信赖。